أثناء مرافقتها لابنتها المراهقة في رحلتها إلى كوتشيلا، تبدأ سولين، وهي أم عازبة في الأربعينات، قصة رومانسية غير متوقعة مع هايز كامبل، البالغ من العمر 24 عامًا، وهو المطرب الرئيسي لفرقة أغسطس مون، أشهر فرق الفتيان على وجه الكوكب.
تدور الأحداث في إطار من المغامرات، حيث يجمع القدر بشكل غريب بين العدَّاء (ميكائيل لينندورد) وكلب مُشرد، فيقرر (مايكل) تبنيه واصطحابه في سباق ملحمي كبير.
تتعاون (كورا) والمحاربين بوطنهم الجديد في فيلدت مع السكان من أجل التصدي للمملكة، وفي رحلة من ذكريات الماضي، يصبح عالمهم على وشك حرب مدمرة ضد جيش العدو.